아이매니저
*원본의 일부분을 번역하여 정리한 내용입니다.
투자자라면 누구나
포트폴리오의 안전성은 유지하면서
수익성을 높이고 싶어하는데요.
주식만으로는 어려울까요?
기술주 중심의 나스닥 포트폴리오에
단 10%의 비트코인만 더해도
수익률이 급상승하고,
리스크 대비 효율성도 눈에 띄게 개선된다는
분석이 나왔습니다.
게다가 비트코인과 현금을 적절히 섞으면,
변동성은 그대로 유지하면서
수익만 끌어올리는 포트폴리오 구성도
가능하다고 하는데요.
어떻게 이런 조합이 가능할까요?
📌 나스닥과 비트코인
나스닥은 나스닥 거래소에 상장된
기술 중심의 대형 비금융 기업들로 구성된 반면
비트코인은 최초의 퍼블릭 블록체인이자
시가총액 기준으로 가장 큰 암호화폐입니다.
두 자산은 모두
디지털 경제의 핵심인데요.
나스닥으로만 구성된 포트폴리오에
비트코인을 추가하면
다양한 이점을 얻을 수 있습니다.
✅ 나스닥과 비트코인의 상호 보완
그레이 스케일은
나스닥 중심 포트폴리오에 비트코인을 추가하면
- 리스크 분산 효과
- *샤프 비율(위험 대비 수익률) 개선
- 포트폴리오의 효율성 강화가 가능하다고 제안합니다
*샤프비율은 얼마나 안정적으로
수익을 얻었는지를 나타내는 값입니다.
샤프 비율 1.0 이하 - 비효율적인 투자
샤프 비율 1.0 이상 - 효율적인 투자
📌 포트폴리오 구성 전략
비트코인과 현금으로 구성되어 있는
다양한 포트폴리오들을 분석해보면
기대 수익률이 향상된 것 또는
위험이 감소한 것을 확인할 수 있습니다.
1. 비트코인만 추가한 포트폴리오
- 2019년 이후 나스닥 성과
- 연평균 변동성: 20.5%
- 연평균 수익률: 22.2%
- 샤프 비율: 1.0
- 90% 나스닥 + 10% 비트코인 포트폴리오
- 연평균 수익률: 28.8%
- 연평균 변동성: 22.4%
- 샤프 비율: 1.2
✅ 비트코인을 추가하면 변동성이 다소 증가하지만
기대 수익률이 높아지고 위험 대비 수익률(샤프 비율)도 개선됩니다.
2. 비트코인과 현금을 추가한 포트폴리오
- 90% 나스닥 + 3% 비트코인 + 7% 현금
- 연평균 수익률: 22.9%
- 연평균 변동성: 19.4%
- 샤프 비율: 1.1
- 90% 나스닥 + 5% 비트코인 + 5% 현금
- 연평균 수익률: 24.6%
- 연평균 변동성: 20.2%
- 샤프 비율: 1.2
✅ 비트코인과 현금을 적절히 조합하면
변동성이 증가하는 것 없이 기대 수익률을 높일 수 있습니다.
⚠ 투자 시 고려 사항
- 고위험 자산
근시일 내에 자금이 필요하거나
단기적인 안정성이 중요한 투자자라면
적합하지 않을 수 있습니다. - 장기 성장 가능성
혁신적인 기술에 대한 관심이 높고
장기적 수익을 목표로 하는 투자자에게
적합할 수 있습니다. - 미국 주식 시장의 리스크 완화
나스닥과 비트코인의 조합은
미국 주식 중심의 포트폴리오에서
리스크를 낮추는 데 도움을 줄 수 있습니다.
📌 결론
비트코인을 적절히 활용하면
나스닥 중심 포트폴리오의
기대 수익률을 높이면서도
변동성을 효과적으로 관리할 수 있습니다.
특히, 현금을 함께 조합하면
변동성을 줄이면서
안정적인 수익률을 기대할 수 있습니다.
다만, 비트코인은 변동성이 높은 자산이므로
투자자는 자신의 투자 성향과
재정 목표를 고려하여
신중히 접근해야 합니다.
포트폴리오에 비트코인을 포함시키기 전에
이번 1분기의 암호화폐 시장 상황과
2분기의 암호화폐 시장의 전망이 궁금하다면
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자산과 포트폴리오에 대한
전체적인 개념을 익히고 싶으시다면
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투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임 하에 하여야 하며,
투자의 최종책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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